Ihre kostenlose Vermögensanalyse
Wir erhalten einen ersten Eindruck von Ihrer aktuellen Situation, Ihren Zielen und Ihrem Vermögen. Als bankenunabhängiger Vermögensverwalter sprechen wir anschließend mit Ihnen darüber – ganz unverbindlich und ausschließlich in Ihrem Interesse.
Warum eine Vermögensanalyse?
Viele Depots sind über Jahre gewachsen – oft passen Zeithorizont, Risikobereitschaft und tatsächliche Verteilung des Vermögens nicht mehr zusammen. Genau das prüfen wir mit Ihnen: ehrlich, unabhängig und ohne Bankinteressen.
Drei Vorteile
- In 5 Minuten erledigt – drei kurze Schritte, keine komplizierten Formulare.
- Unabhängige Einschätzung – wir sind an keine Bank gebunden und beraten ausschließlich in Ihrem Interesse.
- Persönliches Gespräch statt Algorithmus – Nach Sichtung Ihrer Angaben melden wir uns bei Ihnen und besprechen das Ergebnis gemeinsam.
So läuft Ihre Vermögensanalyse ab
Schritt 1 – Ihr Kontakt
Bitte teilen Sie uns Informationen zu Ihrer Person sowie Ihre aktuellen Kontaktdaten mit, damit wir wissen, wie wir Sie am besten erreichen können.
Schritt 2 – Ihre Anlageziele
Zeithorizont, Risikobereitschaft und Renditeerwartung – die Grundlage jeder guten Vermögensverwaltung.
Schritt 3 – Ihre Vermögensstruktur
Ein grober Überblick für uns, wie Ihr Vermögen aktuell verteilt ist. Geschätzte Werte reichen völlig aus.
Sie können auch einen aktuellen Depotauszug hochladen.
Im Anschluss melden wir uns kurzfristig persönlich bei Ihnen, um Ihre Vermögensanalyse gemeinsam zu besprechen.
Thomas Ostermann ist Bankbetriebswirt und zertifizierter Wertpapierberater. Er begann seine Karriere in der Anlage- und Vermögensberatung der Dresdner Bank. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanz- und Investmentbereich. Er war zuletzt über 17 Jahre als Filialleiter bei zwei genossenschaftlichen Banken tätig. Dabei betreute er vornehmlich vermögende Privatkunden. Seit 2026 verstärkt er das Team der Heemann Vermögensverwaltung AG mit seiner Expertise bei der Erreichung finanzieller Ziele unserer Mandanten.
